Підсумковий аналіз цін на електроенергію на п’яти нових ринках сонячної енергії та зберігання енергії Південно-Східної Азії: В’єтнам, Таїланд, Малайзія, Філіппіни, М’янма

Південно-Східна Азія переживає швидке економічне зростання з прискоренням індустріалізації та урбанізації, що сприяє стійкому зростанню попиту на електроенергію. За даними Енергетичного центру АСЕАН (ACE), темпи зростання регіонального попиту на електроенергію сягнуть 4% щорічно до 2025 року, що значно перевищить середній світовий показник, створюючи нагальну потребу в будівництві енергетичної інфраструктури та трансформації енергетичної структури. В’єтнам, Таїланд, Малайзія, Філіппіни та М’янма як ринки, що розвиваються в секторі сонячної енергії та зберігання енергії, демонструють чіткі відмінності в рівнях цін на електроенергію, структурах влади та попиті на електроенергію.

news-1200-675

I. Основні дані про структуру влади (станом на 2023-2025 рр.)

На владні структури п’яти країн суттєво впливають забезпеченість ресурсами та політичні орієнтири, загалом демонструючи модель «домінування викопної енергії з прискореним проникненням відновлюваної енергії, такої як фотоелектрична (PV) енергія». Основні дані наведено в таблиці нижче:

Країна	Загальна встановлена потужність (10 000 МВт)	Частка Core Energy	Ключові дані щодо розвитку відновлюваної енергетики	Характеристики джерела живлення
В'єтнам	Очікується досягнення 8,45 до кінця 2025 року (переглянуто; вихідне значення 8,76 скориговано до офіційного планового значення)	На вугільну-енергію припадає 32,1%, на гідроенергію — 28,1%, а на викопну енергію — понад 60%	Загальна встановлена потужність відновлюваної енергії до 2025 року включає 12 ГВт вітрової енергії; додатковий-тариф на надлишкову електроенергію від сонячних батарей на даху становить 671 донг/кВт-год, а до 2030 року планується, що частка відновлюваної енергії досягне 15-20%	Електростанції, що не входять до системи EVN, виробляють 58% загального обсягу виробництва електроенергії з періодичними перебоями в електропостачанні; об’єкти мереж передачі та розподілу призводять до того, що деякі райони не підключені до об’єднаної енергомережі
Таїланд	-	Природний газ становить 60%-65%, вугілля — понад 40% (існує перехресна статистика в енергетичній структурі, включаючи додаткове електропостачання)	Встановлена потужність PV досягла 3181 МВт у 2023 році; нульовий тариф на імпортні фотоелектричні модулі; планує збільшити частку відновлюваної енергії до 51% до 2037 року	Залежність від імпорту ЗПГ (становить 60%); імпортує гідроенергію з Лаосу для оптимізації структури; сприяє інтеграції газової-енергії та відновлюваної енергії
Малайзія	Нова встановлена потужність склала 2,9699 млн кВт у 2023 році	Природний газ становить 40%, вугілля — понад 40%, викопна енергія — понад 80%	Стимулює розвиток за допомогою NEM Solar Self-Consumption Scheme та LSS Bidding Program; відкоригував план у 2024 році, щоб зняти обмеження на фотоелектричну потужність і надати грошові субсидії для домашніх установок	Значні відмінності в розподілі ресурсів і попиті на електроенергію між Сходом і Заходом Малайзії; звільнення від сплати податку на прибуток підприємств для компаній, що займаються лізингом сонячної енергії, продовжено до грудня 2026 року
Філіппіни	-	На вугілля припадає 60%, природний газ – 20%, викопна енергія – 80%	На частку відновлюваної енергії припадає майже 20%, причому основними є геотермальна енергія та гідроенергетика; лідирує в розвитку геотермальної енергетики в регіоні	Слабка інфраструктура, високі ціни на електроенергію для населення, існуючі перебої в електропостачанні та тимчасові надбавки до цін; ціна електроенергії для населення становить 6,38 нових тайваньських доларів/кВт-год (≈0,204 дол. США)
М'янма	-	Традиційна біомаса становить 60%, гідроенергетика є основним чистим джерелом енергії	Поступовий запуск вітроенергетичних і фотоелектричних проектів із-транскордонною передачею електроенергії як доповнення	Рівень доступу до електроенергії становить лише 44% (планується підвищення до 75% до 2025 року); сільська місцевість покладається на енергію біомаси; ВВП на душу населення становить близько 3925 доларів США, а економічна основа обмежує енергетичне будівництво

II. Основні дані про ціни на електроенергію для кожної країни (останній 2025 рік)

Механізми ціноутворення на електроенергію в п’яти країнах диверсифіковані, на них суттєво впливає тип електроенергії, регіон і політичне регулювання. Основні ціни на електроенергію та механізми наведені в таблиці нижче.

Країна	Ціна електроенергії для житлових будинків	Ціна промислової електроенергії	Комерційна ціна електроенергії	Механізм ціноутворення на електроенергію та додаткові примітки
В'єтнам	Рівневе ціноутворення: 1984 донгів/кВт-год (≈0,078 дол. США) за 0-100 кВт-год, 3967 донгів/кВт-год (≈0,221 дол. США) за понад 701 кВт-год	Середня напруга: 2600-2900 донгів/кВт-год (≈0,107-0,120 доларів США) на півдні, 2400-2700 донгів/кВт-год (≈0,100-0,111 доларів США) на півночі; Співвідношення найвищих цін на високу напругу досягає 146%:53%	-	механізм-встановлення урядом цін; низькі ціни на електроенергію обмежують іноземні інвестиції; зазнав 8 коригувань цін на електроенергію, зазнаючи значного тиску громадської думки; додатковий-тариф на надлишок фотоелектричної енергії на даху становить 671 донг/кВт-год
Таїланд	Приблизно 3 тайських бата/кВт-год (≈0,094 дол. США)	У середньому 4 тайських бата/кВт-год (≈0,126 дол. США)	Приблизно 8 тайських батів/кВт-год (≈0,251 дол. США)	Тариф--користування; сильно корелює з цінами на природний газ; надає субсидії для сумісних фотоелектричних проектів; планує запустити програму зниження податків на сонячну енергію на дахах домашніх господарств
Малайзія	Рівневе ціноутворення на півострові Малайзія: 0,218 малайзійського ринггіта/кВт-год (≈0,049 дол. США) за менше 200 кВт-год, 0,571 малайзійського ринггіта/кВт-год (≈0,128 дол. США) за понад 900 кВт-год; щомісячна базова комісія в розмірі 3 малазійських рінггітів (≈0,428 USD)	0,175-0,441 малайзійського рінггіта/кВт-год (≈0,039-0,099 дол. США), за низькою та високою напругою.	0,224-0,451 малайзійського рінггіта/кВт-год (≈0,050-0,101 дол. США)	Рівневе ціноутворення; ціни на електроенергію в Східній Малайзії трохи нижчі, ніж у Західній; відкоригував програму NEM у 2024 році, щоб поширити її на сільське господарство,-наземні та плавучі сонячні системи
Філіппіни	Приблизно 10,55 філіппінських песо/кВт-год (≈0,203 дол. США); ціна електроенергії для населення становить 6,38 нових тайваньських доларів/кВт-год (≈0,204 дол. США)	Приблизно 5,84 філіппінських песо/кВт-год (≈0,114 дол. США)	Робота на високому рівні (конкретне значення не вказано, значно вище, ніж ціни на електроенергію для населення та промисловості)	Розумне-ціноутворення; ціни на електроенергію є одними з найвищих у світі, включаючи надбавки на будівництво інфраструктури та тимчасові надбавки; ціни на електроенергію вищі, ніж у регіоні Тайвань у Китаї
М'янма	Рівневе ціноутворення: 35 к’ятів М’янми/кВт-год (≈0,023 USD) за менше 30 кВт-год, 125 к’ятів М’янми/кВт-год (≈0,080 USD) за понад 201 кВт-год.	Рівневе ціноутворення: 125 к’ятів М’янми/кВт-год (≈0,080 доларів США) за менше 500 кВт-год, 180 к’ятів М’янми/кВт-год (≈0,115 доларів США) за понад 100 000 кВт-год.	Пов’язано з промисловими цінами на електроенергію, приблизно 125-180 к’ятів М’янми/кВт-год (≈0,080-0,115 доларів США)	Цінова різниця між промисловою/комерційною та побутовою електроенергією становить майже 7 разів; транс{1}}ціна передачі електроенергії за кордон становить 0,034-0,050 доларів США/кВт-год (проекти подолання бідності); низька швидкість доступу до електроенергії обмежує вивільнення попиту на електроенергію

III. Основні дані про споживання електроенергії в кожній країні (2024-2025)

Споживання електроенергії тісно пов'язане з рівнем економічного розвитку та процесом індустріалізації. П’ять країн демонструють значні відмінності в темпах зростання та структурі попиту. Основні дані наведено в таблиці нижче:

Країна	Основні дані про споживання електроенергії	Частка в структурі споживання електроенергії	Темпи зростання попиту та перспективи на майбутнє
В'єтнам	Споживання електроенергії за перші 10 місяців 2024 року досягло 258,7 млрд кВт/год; очікуване щорічне виробництво електроенергії становитиме 400-760 млрд кВт/год у 2025 році (переглянуто, включаючи плановий діапазон); максимальне навантаження очікується на рівні 122,1 ГВт	Промислова електроенергія становить понад 51%, житлова електроенергія – 35,4%, решта – комерційна та інша електроенергія	Майбутні темпи зростання залишаться на рівні 10%-15%; кожен 1% зростання ВВП призводить до зростання попиту на електроенергію на 1,4%; Очікується, що до 2030 року споживання електроенергії зросте приблизно в чотири рази, ніж у 2012 році
Таїланд	Споживання електроенергії у промисловості з 2010 по 2022 рік зросло на 55%; автомобілі, електроніка та хімікати є основними споживачами електроенергії	Домінує промисловість, одночасно зростає споживання електроенергії в комерційних і побутових цілях	Очікувані темпи зростання 4%-6% у 2025 році, що відповідає темпам економічного зростання; підвищення вимог до стабільності електропостачання, що відповідає середнім темпам зростання попиту на електроенергію в регіоні АСЕАН
Малайзія	Споживання електроенергії на півострові Малайзія переважає в країні, тоді як у Східній Малайзії відносно низьке	Виробництво, торгівля та житловий сектор є основними сферами споживання електроенергії	Майбутні темпи зростання становитимуть 3%-5%; запуск великих промислових проектів збільшить частку промислового споживання електроенергії; перетворення енергії вимагає підтримки засобів зберігання енергії для забезпечення стабільності
Філіппіни	Споживання електроенергії на душу населення досягне 1051 кВт-год у 2025 році, а споживання електроенергії з низьким-вуглецем на душу населення становитиме 259 кВт-год	Промисловий і побутовий попит на електроенергію поступово знижується з повільним зростанням	У 2025 році споживання електроенергії на душу населення зросте на 0,57%--року; майбутні темпи зростання очікуються на рівні 4-5%; дефіцит електроенергії зберігатиметься, а високі ціни на електроенергію пригнічуватимуть частину попиту
М'янма	Загальна база споживання електроенергії низька; міська промисловість і жителі є основними групами попиту	Сільська місцевість покладається на традиційну енергію з біомаси; споживання електроенергії зосереджено в містах	Увійде в період швидкого зростання з підвищенням рівня електрифікації; планує збільшити рівень доступу до електроенергії до 75% до 2025 року, забезпечивши широкий простір для проектів сонячної енергії та накопичення енергії

news-1200-675

IV. Аналіз логіки формування ціни на електроенергію та можливостей індустрії сонячної енергії та зберігання енергії

(I) Основні рушійні фактори цін на електроенергію

1. Забезпеченість ресурсами та залежність від імпорту: Таїланд і Філіппіни покладаються на імпорт викопної енергії (імпорт СПГ у Таїланд становить 60%), тому їхні ціни на електроенергію значною мірою залежать від коливань міжнародних цін на енергоносії; В’єтнам і Малайзія покладаються на місцеві ресурси вугілля та природного газу, що призводить до відносно стабільних цін на електроенергію; М’янма покладається на гідроенергію та транс-транскордонну передачу електроенергії, на що значною мірою впливають гідрологічні умови та політика співпраці.

2. Збалансованість політики та засобів до існування: усі п’ять країн регулюють попит і пропозицію через рівні ціни на електроенергію. В’єтнам планує реформувати політику ціноутворення на енергоносії, щоб залучити іноземні інвестиції, а чинний уряд-механізм ціноутворення має обмеження; Малайзія та М’янма врівноважують доходи підприємства та тягар засобів до існування за рахунок основної плати за електроенергію та різниці в цінах.

3. Витрати на інфраструктуру та трансформацію: Філіппіни та М’янма мають слабку інфраструктуру, і їхні ціни на електроенергію включають премії за будівництво; В’єтнам, Таїланд і Малайзія розподіляють витрати на перетворення енергії з відновлюваних джерел через ціни на електроенергію, наприклад, В’єтнам субсидує-податковий тариф на надлишкову електроенергію з фотоелектричних панелей на дахах, а Малайзія подовжує період звільнення від податків для фотоелектричних підприємств.

(II) Диференційовані можливості в промисловості сонячної енергії та зберігання енергії

1. Ринки з високою ціною на електроенергію та дефіцитом: Філіппіни (ціна на електроенергію для населення ≈0,203 дол. США), південний В’єтнам (ціна на електроенергію для промисловості ≈0,107-0,120 дол. США) і промисловий/комерційний сектор М’янми (максимальна ≈0,115 дол. США). Сонячні системи та системи зберігання енергії можуть компенсувати високі ціни на електроенергію за рахунок скорочення піків, заповнення долини та власного споживання з коротким періодом повернення інвестицій.

2. Середня ціна на електроенергію та стабільні ринки: Таїланд, Малайзія та північний В’єтнам. Зі стабільними цінами на електроенергію можливості зосереджені на регулюванні пікових навантажень мережі та споживанні відновлюваної енергії (Малайзія пом’якшила обмеження на фотоелектричні проекти у 2024 році, вимагаючи допоміжних накопичувачів енергії для забезпечення стабільності мережі).

3. Низька ціна на електроенергію та політика-Основні ринки: житловий сектор М’янми (мінімум ≈0,023 дол. США) і Східна Малайзія. Проекти сонячної енергії та накопичення енергії спираються на політичні вказівки, зосереджуючись на таких сценаріях, як електрифікація сільської місцевості та електропостачання у віддалених районах.

(III) Поради щодо потенційного ризику

Деякі країни мають недостатню стабільність у ціновій політиці електроенергії (наприклад, В’єтнам часто коригував--час{3}}ціни на електроенергію, зазнаючи 8 коригувань і стикаючись із тиском громадської думки). М’янма стикається з ризиками коливань через податкову систему та вплив-міжнародної політики; на Філіппіни та Таїланд вплинули міжнародні стрибки цін на енергоносії, і невизначеність цін на електроенергію може вплинути на очікуваний прибуток від проектів сонячних електростанцій та накопичувачів енергії.

V. Резюме та прогноз

Енергетичні ринки п’яти країн Південно-Східної Азії мають основні характеристики «зростаючого попиту, структурних перетворень і диференційованих цін на електроенергію», що забезпечує диференційовані можливості для розміщення сонячної енергії та індустрії зберігання енергії. В’єтнам, Філіппіни та М’янма мають високий жорсткий попит на сонячну енергію та зберігання енергії через прогалини в електропостачанні, високі ціни на електроенергію або потенціал зростання; Таїланд і Малайзія мають широкий простір для підтримки зберігання енергії, спираючись на розширення встановленої потужності відновлюваних джерел енергії та потреб оптимізації мережі. У майбутньому, із запровадженням національної політики трансформації енергії та вдосконаленням інфраструктури, застосування сонячних систем і систем накопичення енергії в таких сценаріях, як компенсація витрат, стабільне електропостачання та дистанційна електрифікація, буде продовжувати поглиблюватися.