Поточний статус ринку сонячної енергії Саудівської Аравії

"Бачення 2030 року Саудівської Аравії

Як ядро ​​енергетичної трансформації, Саудівська Аравія планує досягти 50% своєї енергетичної структури від відновлюваної енергії (включаючи 40 ГВт фотоелектрики та 2,7 ГВт сонячної теплової енергії) до 2030 року, а решта 50% покладаються на природний газ. Ця мета має на меті зменшити залежність від економіки нафти та сприяти зеленому економічному зростанню.

Інструменти політики

Національна програма відновлюваної енергії (NREP): Залучайте інвестиції за допомогою конкурентних механізмів торгів (наприклад, четвертої фази торгів на 3,3 ГВт), включаючи фотоелектричні проекти 1,5 ГВт.

Локалізовані виробничі цілі: вимагають 75% компонентів проектів відновлюваної енергії на місцевому рівні до 2030 року та прискорити локалізацію промислового ланцюга через спільні підприємства з китайськими компаніями (наприклад, Jinkosolar та TCL Zhonghuan).

Податкові стимули та субсидії: надайте стимули оренди земель та скорочення тарифів для сонячних проектів та гарантують дохід за допомогою довгострокових угод про придбання електроенергії (PPA).

Встановка швидкості швидко розширюється

У 2021 році встановлена ​​сонячна потужність Саудівської Аравії становить лише 439 МВт (фотоелектричний припадає на 88%), але він планує досягти 40 ГВт до 2030 року, із складними річними темпами зростання понад 30%.

У 2024 році Саудівська Аравія імпортувала 1,3 ГВт/місяць китайських фотоелектричних модулів, що становить 6,1% глобальної частки ринку, і очікується, що нова встановлена ​​ємність перевищить 5,5 ГВт у 2025 році.

Інвестиційна спека

У 2022 році Саудівська компанія з закупівель електроенергії (SPPC) підписала кілька проектів на рівні GW, таких як Аль Ханакійех 1.1GW фотоелектрична електростанція (інвестиції в 4,5 мільярда доларів США), проект Tabarjar 400MW тощо.

У 2024 році китайські компанії інвестували в Саудівську Аравію понад 3 мільярди доларів США, що охоплюють кремнієві вафлі, батареї, модулі та зберігання енергії. Jinkosolar планує побудувати фабрику акумулятора та модуля 10 ГВт, а TCL Zhonghuan має потужність виробництва вафельних вафель 20 ГВт.

Масштабні фотоелектричні електростанції

Проект Al Hanakiyeh 1.1GW: бути запущений у 2022 році, який, як очікується, буде підключений до мережі в 2025 році, використовуючи технологію відстеження кронштейнів для збільшення виробництва електроенергії.

Проект «Червоне море»: Digital Energy Huawei завершила систему зберігання енергії на 1,3 ГВт -год, щоб допомогти стабільності сітки.

Локалізоване технічне співробітництво

Trina Solar побудувала фабрику кронштейнів 3GW у Джидді (доручене в 2025 році), щоб впоратися з екстремальними середовищами, такими як високі температури та сильний вітер.

Гібридна система генерації електроенергії Пілот: наприклад, фотоелектричний проект для зберігання та дизельного дизеля поблизу Мекки, щоб забезпечити джерело живлення у віддалених районах.

Китай-Сауді-співпраця лідирує

Китайські компанії займають понад 70% саудівського фотоелектричного ринку, а Jinkosolar, Longi, Trina Solar та інші глибоко залучаються за допомогою спільних підприємств та експорту технологій.

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) створив спільне підприємство з китайськими компаніями для сприяння локалізації всієї фотоелектричної промисловості, включаючи кремнієві матеріали, кремнієві вафлі, батареї та компоненти.

Участь глобальних підприємств

Міжнародні енергетичні компанії, такі як Франція Енгі та Італія ENEL, беруть участь у проектах Саудівської Аравії за допомогою моделі ДПП, тоді як місцеві компанії, такі як ACWA Power та Alfanar Group, домінують у закупівлях та операціях.

Незважаючи на те, що інвестування на ринок сонячної енергії Саудівської Аравії має широкі перспективи, ми повинні насторожено ставитися до таких ризиків та проблем:

1) недоліки інфраструктури

Недостатня інфраструктура

Саудівським промисловим паркам, як правило, не вистачає зрілих "восьми з'єднань та одного вирівнювання" споруд (наприклад, стабільна електроенергія, водопостачання, дороги тощо). Photovoltaic Company потрібно самостійно інвестувати в поліпшення інфраструктури, внаслідок чого в Китаї потрібно було встановити більш тривалий період будівництва рослин (проекти, які можуть бути випущені у виробництві в Китаї, вимагають 1-2 в Саудівській Аравії) та значного збільшення початкових витрат.

Слабка стабільність сітки

Сталова мережа Саудівської Аравії має обмежену потужність, а деякі райони повинні будувати нові лінії трансмісії. Крім того, застосування технології зберігання енергії недостатньо, що може вплинути на ефективність підключення до сітки фотоелектричних електростанцій.

2) Тиск політики та локалізації

Невизначеність політики

Незважаючи на те, що Саудівська Аравія наполегливо сприяла трансформації енергії через "Vision 2030", деталі реалізації політики (наприклад, лізинг землі та податкові пільги) можуть бути скориговані через зміни уряду або коливання міжнародних цін на нафту, що впливає на довгострокові переваги проекту.

Коефіцієнт локалізації обов'язкові вимоги

Саудівська Аравія вимагає, щоб 40% вартості сонячних проектів повинні були вироблятися на місцевому рівні (наприклад, китайські компанії, такі як Jinkosolar та Trina Solar, потребують створення фабрик у спільних підприємствах з місцевими компаніями). У короткостроковій перспективі недостатня локалізація ланцюга поставок може призвести до зростання витрат.

3) Проблеми з технологій та ланцюгів поставок

Технологічна залежність та інноваційний тиск

Основне обладнання (наприклад, інвертори та системи зберігання енергії) все ще покладається на імпорт, а екстремальне середовище Саудівської Аравії, такі як висока температура та сильний вітер, ставить більш високі вимоги до надійності компонентів, що вимагає індивідуальної технології (наприклад, кронштейна відстеження Trina Solar має справу з вітром та піском).

Управління ланцюгами поставок важко

Місцевий промисловий ланцюг слабкий, і все, від кремнієвих матеріалів, кремнієві вафлі до виробництва компонентів потрібно викласти з нуля. Наприклад, фабрика компонентів акумуляторних батарей Jinkosolar в Саудівській Аравії повинна інтегрувати глобальні ресурси, а труднощі координації набагато більше, ніж у Китаї.

4) Геополітичні та регіональні ризики

Коливання регіональної ситуації

Геополітичні конфлікти на Близькому Сході (наприклад, ситуація в Єменських та Іранських відносинах) можуть вплинути на прогрес проекту і навіть призвести до ризиків безпеки активів.

Посилена міжнародна конкуренція

Європейські та американські компанії (такі як Франція Енгі та Італія Енель) беруть участь у проектах Саудівської Аравії за допомогою моделі ДПП, формуючи пряму конкуренцію з китайськими компаніями та знижуючи виграшну ціну.

5) Ділові та культурні відмінності

Довгий цикл переговорів

Саудівські ділові переговори поєднують особисті стосунки із суворими правилами. Ключові рішення часто покладаються на вищих чиновників королівської родини або суверенних коштів. На ефективність договорів може вплинути неофіційні угоди (наприклад, неявна обіцянка "королівських сімейних обідів").

Питання щодо дотримання та праці

Міжнародні проекти EPC повинні дотримуватися європейських та американських стандартів (таких як захист навколишнього середовища та трудові права). Відсутність досвіду вітчизняних компаній може призвести до юридичних суперечок. Наприклад, Саудівська Аравія має суворі вимоги до трудових віз та управління профспілкою, які потребують додаткових витрат для вирішення.

6) Економічний та витратний тиск

Високі витрати на фінансування

Процентні ставки за кордоном значно вищі, ніж вітчизняні (IRR повинні досягти 15% -20%, щоб бути здійсненним), а фабричний цикл будівництва 2-3 рази довше, ніж у Китаї, що чинить великий тиск на обороту капіталу.

Жорстка конкуренція на ринку

Ціна фотоелектричної електроенергії знизилася до $ 0.

Саудівський сонячний ринок - це стратегічне місце з "високою віддачею та високими ризиками". Photovoltaic Company необхідно зменшити ризики за рахунок виробництва технологій, локалізованої співпраці (наприклад, спільних підприємств з PIF) та повним макетом ланцюга галузі, одночасно зміцнюючи дослідження та судження про політику, управління відповідністю та міжкультурні комунікації. Для компаній, яким не вистачає міжнародного досвіду, їм потрібно ретельно оцінити власні сильні сторони та уникати сліпо дотримуватися тенденції.